Investing.com — Strategy™ (Nasdaq: MSTR; STRK; STRF) bugün, piyasa ve diğer koşullara bağlı olarak, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası kapsamında 2.500.000 adet Strategy %10,00 Serisi A Daimi Stride İmtiyazlı Hisse Senedi (“STRD Hissesi”) için halka arz gerçekleştirme niyetinde olduğunu duyurdu.
Strategy, halka arzdan elde edilecek net geliri, bitcoin alımı ve işletme sermayesi dahil olmak üzere genel kurumsal amaçlar için kullanmayı planlıyor.
STRD Hisselerinin temettü ödemeleri zorunlu olmayacak. STRD Hisse sahipleri, yönetim kurulumuz veya yetkili herhangi bir komite tarafından ilan edildiğinde, nakit olarak ödenmesi durumunda, yasal olarak mevcut fonlardan belirtilen tutar (aşağıda tanımlandığı gibi) üzerinden yıllık %10,00 oranında birikmeyen temettüler alma hakkına sahip olacak. İlan edilmesi halinde, STRD Hisselerinin düzenli temettüleri, 30 Eylül 2025 tarihinden başlayarak her yıl 31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül ve 31 Aralık tarihlerinde üç ayda bir ödenecektir.
Düzenli temettüler birikimli olmadığından, Strategy, ilgili düzenli temettü dönemi için düzenli temettü ödeme tarihinden önce düzenli temettü ilan etmediği sürece, herhangi bir düzenli temettü dönemi için düzenli temettü ödeme yükümlülüğüne sahip olmayacaktır. Herhangi bir temettü, faiz veya diğer tutarlar, gelecekteki düzenli temettü dönemleri için düzenli temettüler ilan edilip edilmediğine bakılmaksızın, ödenmemiş düzenli temettüler üzerinde birikmeyecek veya tahakkuk etmeyecektir.
Strategy, STRD Hisselerinin tamamını, ancak daha azını değil, o anda tedavülde olan tüm STRD Hisselerinin toplam sayısı, halka arzda ve gelecekteki herhangi bir teklifte ihraç edilen STRD Hisselerinin toplam sayısının %25’inden az olması durumunda, istediği zaman nakit karşılığında geri alma hakkına sahip olacaktır. Ayrıca Strategy, belirli vergi olayları meydana gelirse STRD Hisselerinin tamamını, ancak daha azını değil, geri alma hakkına sahip olacaktır.
Geri alınacak herhangi bir STRD Hissesi için itfa bedeli, Strategy’nin ilgili itfa bildirimini gönderdiği tarihten önceki iş günü itibariyle geri alınacak STRD Hisselerinin tasfiye tercihine eşit bir nakit tutar artı, varsa, itfa tarihine kadar tahakkuk edecek ilan edilmiş ve ödenmemiş düzenli temettüler olacaktır (ve ilan edilmemiş düzenli temettülerin ödenmesi olmaksızın).
STRD Hisselerini düzenleyen sertifika kapsamında “temel değişiklik” teşkil eden bir olay meydana gelirse, STRD Hisse sahipleri, Strategy’den STRD Hisselerinin belirtilen tutarına eşit bir nakit geri alım fiyatı üzerinden hisselerinin bir kısmını veya tamamını geri satın almasını talep etme hakkına sahip olacaktır. Bu tutara, varsa, temel değişiklik geri alım tarihine kadar tahakkuk edecek ilan edilmiş ve ödenmemiş düzenli temettüler de eklenecektir (ve ilan edilmemiş düzenli temettülerin ödenmesi olmaksızın).
STRD Hisselerinin tasfiye tercihi başlangıçta hisse başına 100 dolar (“belirtilen tutar”) olacaktır. İlk ihraç tarihinden sonraki her iş gününün kapanışından hemen sonra geçerli olmak üzere, hisse başına tasfiye tercihi şu değerlerin en büyüğüne göre ayarlanacaktır: (i) STRD Hissesi başına belirtilen tutar; (ii) Strategy’nin STRD Hissesi ihracı ile ödenecek herhangi bir satış işlemi gerçekleştirdiği iş günü için, söz iş gününden önceki işlem gününde STRD Hissesi başına son raporlanan satış fiyatına eşit bir tutar; ve (iii) söz konusu iş gününden önceki ardışık on işlem gününün her biri için STRD Hissesi başına son raporlanan satış fiyatlarının aritmetik ortalaması.
Barclays, Morgan Stanley, Moelis & Company ve TD Securities, teklifin ortak kitap yürütücü yöneticileri olarak görev yapıyor. The Benchmark Company, AmeriVet Securities, Bancroft Capital, BTIG ve Keefe, Bruyette & Woods ise teklifin eş yöneticileri olarak görev yapıyor.
Teklif, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (“SEC”) sunulan geçerli bir raf kayıt beyanına göre yapılmaktadır. Teklif yalnızca izahname eki ve beraberindeki izahname aracılığıyla yapılacaktır. Ön izahname ekinin elektronik bir kopyası, beraberindeki izahname ile birlikte, SEC’in web sitesi www.sec.gov adresinde mevcuttur.
Alternatif olarak, ön izahname ekinin kopyaları, beraberindeki izahname ile birlikte şu adreslerden temin edilebilir: Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, e-posta: [email protected] veya telefon: 1-888-603-5847, Morgan Stanley & Co. LLC, Dikkat: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, telefon: 1-866-718-1649 veya e-posta: [email protected], Moelis & Company LLC, 399 Park Avenue, 4th Floor, New York, New York 10022 veya telefon: (800) 539-9413, ya da TD Securities (USA) LLC, 1 Vanderbilt Avenue, 11th Floor, New York, NY 10017, telefon: (855) 495-9846.
Bu basın açıklaması, bu basın açıklamasında belirtilen herhangi bir menkul kıymetin satışı veya satın alınması için teklif oluşturmamaktadır. Ayrıca, herhangi bir eyalette veya diğer yargı bölgesinde, ilgili eyaletin veya yargı bölgesinin menkul kıymetler yasaları kapsamında kayıt veya nitelik kazanmadan önce, böyle bir teklifin, satışın veya talebin yasadışı olacağı durumlarda, bu tür menkul kıymetlerin satışı yapılmayacaktır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
